Descripción de la oferta
Entidad bancaria en fase de expansión que ofrece servicios a clientes particulares, cliente de banca personal, privada y empresas. Como Gestor - Gestora de Banca Personal , serás la cara visible de la entidad para clientes de patrimonio medio-alto, encargándote de la gestión integral de sus carteras, el asesoramiento experto y la fidelización a largo plazo. Tus principales funciones serán: Asesoramiento Financiero Personalizado: Gestionar y optimizar carteras de inversión (fondos, renta variable, seguros de ahorro) según el perfil de riesgo del cliente. Planificación Patrimonial: Ayudar a los clientes en su planificación financiera a corto, medio y largo plazo, incluyendo asesoramiento fiscal básico y previsión. Captación y Desarrollo de Negocio: Identificar nuevas oportunidades de negocio dentro de la cartera actual y captar nuevos clientes de alto valor. Gestión de Financiación: Analizar y tramitar operaciones de activo (hipotecas, préstamos personales y líneas de crédito) con condiciones personalizadas. Seguimiento y Fidelización: Mantener un contacto proactivo con los clientes, realizando revisiones periódicas de sus posiciones y garantizando un servicio de excelencia. Requisitos Formación: Grado en ADE, Economía, Finanzas o similares. Certificación obligatoria: Certificación EFA (European Financial Advisor) o equivalente nivel MiFID II para informar y asesorar. Experiencia: Mínimo 2-3 años en gestión de carteras o banca comercial de empresas/personal. Idiomas: [Añadir si es necesario, ej: Inglés fluido / Catalán]. Habilidades: Alta capacidad de comunicación, empatía, dotes comerciales y una visión analítica del mercado financiero. ¿Qué ofrecemos? Contrato: Indefinido a jornada completa Paquete Retributivo: Salario competitivo (fijo + variable por objetivos) y beneficios sociales Crecimiento: Plan de carrera profesional dentro de una entidad solvente y profesional Entorno: Un equipo humano altamente cualificado y herramientas tecnológicas de vanguardia.
