Descripción de la oferta
Objetivo del puesto
En Kleo, buscamos un Financial Advisor que sea la referencia de conocimiento financiero del equipo y el punto de confianza para el cliente en el tramo crítico de la conversión.
Tu misión será acompañar a los potenciales clientes en el momento en que necesitan más que información: necesitan criterio, orientación y la seguridad de estar hablando con alguien que domina el mercado. Serás capaz de escuchar la situación de una empresa, entender su perfil y sus necesidades, y traducirlo en una recomendación clara y accionable sobre qué tipo de financiación tiene sentido para ella y por dónde empezar.
Este rol es clave para desbloquear la conversión en los leads que Ventas no puede resolver en profundidad, y para garantizar que el cliente sienta desde el primer contacto que Kleo es el partner que necesita para financiar su crecimiento.
Responsabilidades
Atender a leads cualificados que requieren asesoramiento financiero en profundidad, cuando Ventas no puede resolver su consulta o el cliente necesita una conversación más experta antes de contratar.
Escuchar, diagnosticar y orientar: entender la situación de cada empresa (fase, perfil financiero, necesidad inmediata y horizonte) y recomendar qué tipo de financiación tiene más sentido para ella y en qué secuencia.
Generar confianza y reducir fricción en el tramo previo a la conversión: ser la voz experta que da al cliente la seguridad que necesita para dar el paso.
Gestionar y acompañar los leads del vertical de financiación bancaria: cualificar oportunidades, orientar al cliente sobre productos bancarios disponibles y coordinar con el equipo el avance de cada expediente.
Analizar estados financieros, elaborar o revisar proyecciones financieras y validar Business Plans de clientes, identificando qué necesita ajustarse para cumplir los criterios de las entidades y plasmar el resultado en memorias de solicitud sólidas, coordinando con el equipo de Financial Analysis la parte más técnica cuando sea necesario.
Colaborar estrechamente con Ventas en el traspaso y acompañamiento de leads, estableciendo un protocolo claro de cuándo y cómo se produce la derivación.
Aportar criterio al equipo sobre las tendencias del mercado financiero, nuevas líneas disponibles y cambios en los criterios de las entidades, contribuyendo a mantener vivo el conocimiento interno de Kleo.
Detectar patrones en las consultas y objeciones de los clientes, y trasladar ese feedback a Producto y Growth para mejorar continuamente la experiencia en la plataforma.
Gestionar el proceso de tramitación de financiación bancaria de forma autónoma: realizar el preanálisis cuantitativo del perfil del cliente, solicitar la documentación necesaria y coordinar el envío del expediente a las entidades colaboradoras.
Perfil
Buscamos un perfil senior, con visión generalista del mercado financiero y una capacidad natural para generar confianza y transmitir autoridad. No buscamos un especialista técnico en un único instrumento, sino alguien que entienda el ecosistema completo de la financiación empresarial — pública, bancaria y privada — y sepa orientar a una empresa según su momento, perfil y necesidades reales. Es fundamental que seas una persona que disfrute del contacto con el cliente, que sepa escuchar antes de recomendar, y que pueda moverse con soltura entre la conversación estratégica y el detalle operativo cuando la situación lo requiere. Este rol reporta directamente a la CEO y trabaja en estrecha coordinación con las áreas de Growth (ventas y partnerships), el equipo de Financial Services y Product.
Requisitos
Experiencia sólida (mínimo 5 años) en roles de asesoramiento financiero, consultoría de financiación empresarial o banca de empresas.
Conocimiento amplio y actualizado del ecosistema de financiación en España: instrumentos públicos (CDTI, ENISA, ICO, ayudas autonómicas), productos bancarios para empresas y financiación privada.
Capacidad demostrada para asesorar a empresas en distintas fases y perfiles: startups, pymes, empresas en crecimiento.
Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa: capaz de generar confianza desde el primer contacto y adaptar el discurso según el interlocutor.
Capacidad demostrada para analizar estados financieros, interpretar proyecciones y elaborar o corregir Business Plans orientados a procesos de financiación.
Perfil autónomo y con criterio propio, capaz de operar sin procesos completamente definidos y de construirlos cuando no existen.
Espanol nativo o nivel muy alto. Inglés medio-alto.
Skills a valorar
Experiencia en startups, scale-ups o plataformas fintech.
Conocimiento práctico del ecosistema VC, aceleradoras y financiación privada en España.
Familiaridad con herramientas CRM (HubSpot valorado) y entornos de trabajo digitales.
Capacidad para trabajar con herramientas de IA aplicadas a análisis o asesoramiento financiero.
Experiencia en roles que combinan asesoramiento con objetivos comerciales.
Experiencia directa en tramitación de productos bancarios para empresas: préstamos, líneas de crédito, financiación a corto plazo.
Beneficios
Rol con impacto directo en el crecimiento de Kleo y en la experiencia del cliente en un momento clave de la compañía.
Autonomía real para construir y profesionalizar el área de asesoramiento financiero.
Proyecto ambicioso en un mercado enorme y en plena transformación digital.
Acceso a un ecosistema diverso de clientes: desde startups en fases tempranas hasta pymes con necesidades de financiación complejas.
Unirte a una startup en pleno crecimiento con la misión de revolucionar el acceso a la financiación empresarial en Europa.
Entorno dinámico.
Salario 40K-50K en función de experiencia.
Teletrabajo 2 dias por semana, semana santa, navidad y del 15 julio al 1 de septiembre.
Metro Tetuan.
#J-18808-Ljbffr
