Descripción de la oferta
Ofertas de Asesor Previsional en URNIETA
Su cliente busca un empático y orientado a resultados Asesor Financiero Personal para integrarse en su equipo en Donostia-San Sebastián . Su misión principal será guiar a los clientes individuales en la consecución de sus objetivos financieros a corto y largo plazo, ofreciendo soluciones personalizadas en ahorro, inversión, jubilación y protección. Trabajará en un modelo híbrido, combinando visitas presenciales con interacción remota, para construir relaciones de confianza y ofrecer un servicio excepcional. Valoramos la capacidad de escucha activa y el compromiso con el bienestar financiero de nuestros clientes.
Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus objetivos a futuro.
Desarrollar planes financieros personalizados que aborden ahorro, inversión, seguros y planificación de la jubilación.
Recomendar productos y servicios financieros adecuados, explicando sus beneficios y riesgos.
Realizar un seguimiento periódico del progreso del plan financiero y ajustar las estrategias según sea necesario.
Mantenerse informado sobre los productos financieros disponibles y las condiciones del mercado.
Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con los clientes.
Experiencia previa (mínimo 3 años) en asesoramiento financiero o ventas de productos financieros.
Conocimiento de planificación financiera, productos de inversión, seguros y fiscalidad.
Excelentes habilidades de comunicación, persuasión y escucha activa.
Certificaciones financieras relevantes (por ejemplo, EFPA) son una gran ventaja.
Capacidad para trabajar eficazmente tanto de forma remota como presencial en Donostia-San Sebastián .
Salario base competitivo más comisiones por rendimiento.
Formación continua y apoyo para obtener certificaciones profesionales.
Oportunidad de crecimiento en una empresa líder en servicios financieros.
Entorno de trabajo híbrido que ofrece flexibilidad.
Programa de beneficios sociales completo.
¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?
Nuestro cliente busca un profesional orientado a las personas y a los resultados para actuar como Agente de Seguros y Asesor Financiero en Donostia-San Sebastián . En este rol, será responsable de construir y mantener una cartera de clientes ofreciendo soluciones de seguros y productos de inversión adaptados a sus necesidades individuales. Combinará habilidades de venta con un profundo conocimiento financiero para guiar a los clientes hacia la seguridad económica y la protección patrimonial. Este puesto es ideal para alguien que disfrute de la interacción directa con el cliente y desee construir una carrera gratificante en el sector financiero, con un modelo de trabajo híbrido que permite flexibilidad.
Asesorar a clientes sobre las mejores opciones de seguros (vida, salud, hogar, auto) y productos de inversión.
Identificar las necesidades financieras de los clientes y proponer estrategias personalizadas.
Presentar y explicar los detalles de las pólizas y los planes de inversión de manera clara y concisa.
Establecer relaciones de confianza a largo plazo con los clientes, brindando soporte y seguimiento continuo.
Generar nuevos negocios a través de referencias, networking y prospección activa en el mercado.
Experiencia previa en ventas, preferiblemente en el sector de seguros o financiero.
Licencia de agente de seguros y/o certificaciones financieras relevantes (ej. EFA, EFPA).
Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y capacidad de persuasión.
Conocimiento sólido de productos de seguros, inversiones y planificación financiera.
Orientación a resultados y fuerte ética de trabajo.
Sobre el Puesto
Nuestro cliente busca un profesional orientado a las personas y a los resultados para actuar como Agente de Seguros y Asesor Financiero en
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